Enquanto Lucy está na enfermaria devido ao jogo cruel de Minerva no evento Naval Battle, as equipes A e B da Fairy Tail são forçadas a se unir para igualar o número ímpar de equipes. Com a tensão aumentando entre Sabertooth e Fairy Tail, as batalhas começam com o Team Blue Pegasus contra o Time Quatro Puppy, o homem de terno azul finalmente revelando sua identidade.
